Как сообщает РБК, компания 12 марта разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации. Всё происходило по цене номинала, при этом ставка по бондам составила 7%.
Минимальный лот для участия составил 500 тысяч, а номинал одной бумаги — 1000 долларов. Отмечается, что купонный период составил полгода. Бонды размещены до 2026 года, а первая выплата купона намечена уже на сентябрь 2021 года.
Одно из условий выпуска облигаций — предоставление владельцам возможности конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO. Напомним, в конце февраля стало известно, что мессенджер нуждается в срочном размещении облигаций на 1 млрд долларов среди избранных инвесторов.
Всё потому, что Telegram постоянно терпит убытки, а активы не покрывают обязательства. 2018 и 2019 годы были завершены для мессенджера с убытком в 172,7 млн и 150,9 млн долларов соответственно.
Обновлено (23.03): Павел Дуров подтвердил в своём блоге, что мессенджеру удалось привлечь 1 млрд инвестиций:
Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость. Как я сказал при запуске Telegram почти 8 лет назад, конечная цель Telegram — стать финансово-устойчивым проектом, который сможет служить человечеству на десятилетия (или столетия).