Telegram проводит новое размещение еврооблигаций
Суммарный объём выпусков еврооблигаций Telegram в обращении составит уже 1,75 млрд долларов.
Сообщается, что организаторами нового размещения выступили компании JP Morgan, сингапурский инвестиционный банк DBS и российская инвестиционная компания «Атон». Источник, информированный об условиях сделки, подтвердил эту информацию.
Данные из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов говорят о том, что 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, а бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая. Параметры облигаций идентичны размещённым в марте 2021 года.
Минимальный лот для покупки составляет 500 тысяч долларов, а номинальная стоимость облигации — 1000 со сроком погашения 22 марта 2026 года. Ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.
Теперь же суммарный объём выпусков еврооблигаций Telegram в обращении составит уже 1,75 млрд долларов. Напомним, в середине марта стало известно, что Telegram удалось привлечь 1 млрд долларов с помощью облигаций. Организатором на внебиржевом рынке выступала сама компания, но у неё было несколько агентов.
В середине апреля появилась информация о том, что Telegram готовится к выходу на IPO к 2023 году — точная дата зависит от динамики рынка. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании. На данный момент мессенджер начал pre-IPO: выбираются регион и биржи для размещения.